Asigna tus clientes potenciales automáticamente
Cuando alguien pregunta por una de tus propiedades, se crea un cliente potencial para que puedas darle seguimiento. Si trabajas con un equipo, puedes decidir de antemano a quién le toca atenderlo, en lugar de repartirlo cada vez. Aquí te explicamos las tres formas de asignación y cómo configurar la que le convenga a tu inmobiliaria.
En este artículo:
Conoce las tres opciones de asignación
La asignación se configura desde Configuraciones > Asignación de clientes potenciales, en la sección Asignación de clientes potenciales. Puedes elegir una de estas tres opciones:
No asignar
El cliente potencial entra sin asesor asignado y se reparte manualmente desde la ficha del contacto. Es la opción para equipos donde un administrador revisa a los clientes potenciales y decide a quién le toca cada uno.
Asignar al asesor del anuncio
El cliente potencial se asigna al asesor de la propiedad por la que preguntaron. Es la más común: quien capta la propiedad atiende a quien pregunta por ella.
Rotar entre los asesores seleccionados (ruleta)
Eliges qué asesores participan y los clientes potenciales se reparten por turnos entre ellos. Sirve cuando quieres repartir la carga de forma pareja, sin importar de quién sea el anuncio.
🗒️ Nota: Solo los usuarios administradores pueden entrar a Configuraciones > Asignación de clientes potenciales.
Reparte los clientes potenciales con la ruleta
Al elegir la ruleta, aparece un buscador para armar el grupo de asesores que entran a la rotación.
Cuando entra un cliente potencial, la ruleta revisa a quién le toca. Solo entran los asesores de tu grupo que están en la misma sucursal que el anuncio, y de ellos le toca al que lleva más tiempo sin recibir uno. Si alguien todavía no ha recibido ninguno, es el primero de la fila.
Por ejemplo, si en tu grupo están Ana, Luis y Sofía: el primer cliente potencial es para Ana, el segundo para Luis y el tercero para Sofía. El cuarto vuelve a Ana y así sucesivamente.
⚠️ Si en tu grupo no hay nadie de la sucursal del anuncio, ese cliente potencial se queda sin asignar. Por ejemplo, si Ana, Luis y Sofía son de la sucursal Centro y alguien pregunta por una propiedad de la sucursal Norte, ese cliente potencial no le llega a nadie. Para evitarlo, incluye en el grupo por lo menos a un asesor de cada sucursal.
❓¿Por qué no puedo activar la ruleta? No se puede usar al mismo tiempo que las conversaciones directas. Si quieres rotar tus clientes potenciales, primero desactiva las conversaciones directas en esa misma página. También, necesitas elegir por lo menos a un asesor para el grupo de ruleta.
Preguntas frecuentes
¿Se le avisa al asesor cuando le asignan un cliente potencial?
Sí, siempre y cuando tenga activa la notificación de Nuevas asignaciones de propiedades y contactos en su perfil. Puede revisarla en Editar perfil > Notificaciones.
¿Aplica a los contactos que capturo a mano o que importo?
No. La asignación funciona con los clientes potenciales que llegan solos, sin asesor, como los de tus portales conectados, tu sitio web o Pincali. Los contactos que creas o importas tú se quedan tal como los captures.
¿Se reasignan los clientes potenciales que ya tenía?
No. La asignación solo actúa sobre los clientes potenciales que llegan sin asesor, así que uno que ya tiene asesor se queda con él. Y si cambias de opción, el cambio aplica solo a los que lleguen a partir de ese momento. Puedes reasignarlos manualmente cuando quieras desde la ficha del contacto.
¿Puedo tener la ruleta solo para algunos anuncios?
No. La asignación es una sola para toda la inmobiliaria. Lo que sí puedes hacer es armar el grupo por sucursales, porque el turno se reparte entre los asesores de la sucursal del anuncio.
Si activo la ruleta, ¿cada asesor verá solo sus clientes potenciales?
No. La asignación decide a quién le toca atender a cada cliente potencial, pero no cambia lo que cada quien puede ver. Eso depende del rol que tenga cada usuario en tu cuenta. Aquí te explicamos cómo funcionan: Asigna permisos a tu equipo.