Listas de Propiedades: Haz un sitio para cada cliente y lleva búsquedas organizadas
Al mandar muchas propiedades por WhatsApp, es fácil perder de vista cuáles vio tu cliente y cuáles le gustaron. Con Listas de propiedades (antes Tableros) compartes un solo enlace con todas las opciones, ya sean de tu inventario o de la Bolsa Inmobiliaria, y todas se muestran con tus datos de contacto.
Además, tu cliente puede arrastrar cada propiedad a la etapa que corresponda, como Me gustan o No me gustan, y así sabrás en cuáles enfocar tu seguimiento.
En este artículo:
Crea listas de propiedades
Puedes crear una nueva lista desde Listas de propiedades con el botón Crear, o directamente al guardar una propiedad, como se muestra en estos pasos:
-
Si ves una propiedad para tu cliente, presiona el icono de Guardar ubicado en la parte superior derecha de la ficha. Puedes guardar propiedades de tu propio inventario o de la Bolsa Inmobiliaria, y todas se mostrarán con tus datos de contacto.
-
Ponle un nombre a la lista, por ejemplo, el nombre de tu cliente o la zona. Luego, haz clic en Crear y guardar.
-
Agrega más propiedades dando clic en el mismo icono de Guardar y selecciona la lista que ya creaste para guardarlas ahí.
Puedes encontrar todas tus listas creadas en Listas de propiedades.
Personaliza las etapas de tu lista
Las etapas son las columnas de tu lista, y tu cliente podrá arrastrar las propiedades de una a otra. Antes de compartirla, personaliza sus etapas para adaptarlas a cada cliente: puedes renombrar, mover o eliminar las que ya tiene, o crear nuevas.
Para hacerlo, entra a la lista, haz clic en Opciones, arriba a la derecha, y selecciona Editar etapas. Si estás en celular, toca los 3 puntos (⋯) de la parte superior.
Crea una etapa
- En el editor de etapas, haz clic en Agregar.
- Escribe el Nombre de la etapa.
- En Posición, elige dónde va: Primera o Después de alguna de las etapas que ya tienes.
- Haz clic en Agregar etapa.
💡 Tip: crea una etapa para cada paso de la búsqueda. Por ejemplo, con Candidatas, Me gustan, No me gustan y Visita agendada, tu cliente mueve cada candidata a Me gustan o No me gustan, y tú pasas a Visita agendada las que ya agendaste.
Renombra o mueve una etapa
- En el editor de etapas, haz clic en Editar junto a la etapa que quieras editar.
- Cambia el Nombre o la Posición.
- Haz clic en Actualizar etapa.
💡 Tip: para cambiar el orden de las etapas rápidamente, también puedes arrastrar las columnas directamente desde la Lista.
Elimina una etapa
- En el editor de etapas, haz clic en Eliminar junto a la etapa.
- Confirma que quieres eliminarla.
⚠️ Al eliminar una etapa, sus propiedades se quitan de la lista. Si quieres conservarlas, muévelas a otra etapa antes de eliminarla.
Comparte la lista y da seguimiento con tu cliente
Cuando tengas las propiedades y las etapas como las quieres, comparte la lista con tu cliente.
-
Desde la Lista, haz clic en Compartir y elige el medio que prefieras. Tu cliente verá todas las propiedades con tus datos de contacto, sin importar si son de otras inmobiliarias.
-
Cuando tu cliente abra la lista, podrá arrastrar las propiedades entre columnas dependiendo de cuáles le gusten y cuáles no, así no tendrás que preguntarle por cada una y podrás dar seguimiento más efectivo.
- Cuando sepas qué opciones le gustan a tu cliente, agenda las visitas y cierra esa venta.
💡 Tip: Las Listas de propiedades no solo te ayudan a llevar búsquedas más organizadas, sino también a fidelizar a tus clientes. Puedes decirles que si les interesan otras propiedades, las agreguen al Tablero y tú te encargarás de hacer las llamadas y todo el seguimiento con el otro asesor.
Elimina o duplica Listas
Si dos clientes buscan propiedades en zonas similares, puedes duplicar una lista existente para evitar empezar de cero. También puedes eliminar las que ya no necesites.
- Desde tu Inicio, entra a Listas de propiedades.
- Ingresa a la lista que quieras eliminar o duplicar.
-
Haz clic en Opciones, arriba a la derecha, y selecciona la opción de Eliminar lista o Duplicar lista. Desde el celular, toca los 3 puntos (⋯) de la parte superior.
-
Si lo duplicas, se creará una copia con las mismas propiedades y etapas, pero puedes personalizarlo para tu nuevo cliente. Por ejemplo, puedes cambiarle el nombre desde el mismo botón Opciones, con la opción Editar nombre.
Relaciona listas de propiedades con tus contactos
Puedes relacionar tus listas con las fichas de contacto de tus clientes para tenerlo todo más organizado.
- Entra a Contactos y abre la ficha del cliente.
-
Dentro de la ficha del contacto, haz clic en la pestaña Listas y presiona Agregar lista.
-
Busca el nombre de la lista y haz clic en ella.
-
¡Listo! La lista quedará vinculada a la ficha del contacto. Al abrir la lista verás a qué cliente pertenece y podrás entrar a su ficha directamente desde ahí.
🗒️ Nota: Una misma lista puede vincularse a más de una ficha de contacto.
Preguntas frecuentes
¿Cómo quito una propiedad de una lista?
Debes entrar a la ficha de la propiedad, presionar el icono de Guardar ubicado en la parte derecha superior y seleccionar de qué lista quieres quitarla. O también puedes entrar directamente a la Lista y presionar el icono de Guardar de la propiedad que quieras quitar.
¿Si agrego propiedades que no son mías, mi cliente las verá con mis datos de contacto?
Sí, tu cliente verá todas las propiedades con tus datos de contacto, incluso si pertenecen a otra inmobiliaria.
¿Dónde encuentro mis listas creadas?
Puedes encontrarlas en la sección Listas de propiedades. También puedes verlas desde la ficha de cada contacto si las has vinculado previamente. Solo haz clic en la pestaña Listas y selecciona la que quieras consultar.
¿Mi cliente tiene que registrarse en EasyBroker para editar la lista?
No es necesario que se registre para poder editarla.
¿Las listas se pueden editar desde el celular?
Sí, para mover propiedades solo hay que presionar el icono de flechas ubicado en la parte derecha superior de cada propiedad y elegir a qué etapa moverla.
