Personaliza los estatus de tus contactos
Con los estatus de contactos personalizados puedes crear el flujo ideal para clasificar a tus clientes y llevarlos a través de tu propio proceso de ventas.
En este artículo aprenderás:
Crea estatus de contactos
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Entra a Configuraciones > Estatus de contactos.
Haz clic en Agregar y completa los datos del estatus:
- Nombre: así lo verás en tus listas de contactos y en la vista Pipeline.
- Descripción: una frase corta que explique cuándo usar ese estatus. Se muestra al pasar el cursor sobre la columna en la vista Pipeline. Es opcional, pero ayuda a que todo tu equipo use el mismo criterio al clasificar clientes.
- Color: con el que se distingue el estatus.
- Posición: el lugar que ocupa respecto a los demás estatus.
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No enviar notificaciones de propiedades en búsquedas guardadas: marca esta casilla para dejar de recibir los avisos de las búsquedas guardadas de los contactos que estén en ese estatus.
- Haz clic en Agregar estatus y listo.
Podrás usarlo para clasificar a tus clientes y, si tienes activada la vista Pipeline dentro de Contactos, cada estatus aparecerá automáticamente como una columna o etapa dentro del tablero.
💡Tip: crea un estatus "No respondió llamada" para aquellos clientes que no responden al primer contacto. Así puedes identificarlos fácilmente y darles un seguimiento personalizado.
Edita tus estatus
- Entra a Configuraciones > Estatus de contactos.
- Da clic en Editar al lado del estatus que quieres cambiar.
- Ajusta su nombre, descripción, color, posición o la casilla de notificaciones y guarda.
🗒️ Nota: el estatus que reciben tus nuevos clientes potenciales (por defecto se llama Nuevo) no se puede renombrar, porque todos los clientes potenciales que entran a tu cuenta se asignan automáticamente a él. Lo que sí puedes cambiarle es la descripción, el color, la posición y la casilla de notificaciones.
Elimina tus estatus
- Asegúrate de que el estatus que quieres eliminar no lo esté usando ningún contacto de tu cuenta, pues si está en uso, no lo podrás eliminar.
- Entra a Configuraciones > Estatus de contactos.
- Da clic en Eliminar al lado del estatus que ya no quieres usar.
- Confirma y haz clic nuevamente en Eliminar.
🗒️ Nota: el único estatus que no se puede eliminar es el que reciben tus nuevos clientes potenciales (Nuevo), para que la asignación automática siga funcionando. Los demás estatus que vienen creados por defecto, como Contactado, Cerrado o Descartado, sí puedes eliminarlos mientras ningún contacto los use.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no puedo borrar un estatus?
- Si es un estatus que creaste, probablemente no lo puedes eliminar porque está siendo usado por un contacto de tu cuenta. Necesitas asegurarte de que no esté en uso para poder eliminarlo.
- El estatus Nuevo no se puede eliminar, para que la asignación automática de clientes potenciales no deje de funcionar.
¿Cómo afecta mis estadísticas si edito o elimino un estatus?
Al eliminar un estatus, desaparecerá de tu cuenta y ya no verás cuántos contactos lo usaron. Sin embargo, dentro de la estadística Contactos por estatus podrás seguir viendo cuántos contactos están usando tus estatus actuales.
¿Todos mis agentes pueden modificar los estatus?
Solo los administradores de la cuenta pueden crear, editar o eliminar estatus.
¿Cómo ordeno los estatus que aparecen en la opción de cambiar estatus?
Debes entrar a tu sección de Estatus de contacto y dar clic en Editar al estatus que quieras ordenar. Luego, en el campo Posición debes elegir en qué orden quieres que se muestre en tu listado de estatus.