Cómo crear un reporte para propietario
El Reporte de propietario convierte el trabajo que ya haces en algo que el dueño de la propiedad puede ver. Con un clic generas un reporte con la marca de tu inmobiliaria que le muestra al propietario quién se ha interesado en su inmueble y cómo va cada uno. Es la forma más fácil de mostrarle tu trabajo, sostener una conversación de precio con datos y mantenerlo tranquilo.
En este artículo:
Tipos de reportes de propietario
Hay dos tipos de reportes. Ambos parten de la misma información de seguimiento, pero puedes elegir uno u otro según tus necesidades.
- Reporte de propietario: le muestra al dueño qué ha pasado con cada persona interesada en su propiedad: qué comentarios han hecho, cómo van sus seguimientos, cuándo fue la última vez que hubo movimiento. No muestra el nombre completo ni los datos de contacto del cliente.
- Reporte de propietario con datos de marketing: incluye todo lo anterior y agrega cómo se ha movido el anuncio: cuántas veces lo han visto en tu sitio web y en la Bolsa Inmobiliaria, cuántos clientes potenciales ha dejado y por dónde llegaron, y cuánto tiempo lleva publicado. Los números vienen por los últimos 7, 15 y 30 días, y en total desde que se publicó.
💡Tip: manda el Reporte de propietario cuando el dueño quiere saber cómo va el seguimiento y qué opinan los interesados. Manda el Reporte de propietario con datos de marketing cuando la conversación es sobre el precio o sobre por qué el inmueble no se ha vendido: las vistas y los clientes captados pueden sostener ese argumento mejor que una explicación.
Prepara la información del reporte
El reporte se arma con lo que ya está registrado en la propiedad. No hay nada que escribir dentro del reporte: si la ficha está vacía, el reporte sale vacío. Revisa estos dos puntos antes de crearlo.
Agrega a los clientes interesados
Cada renglón del reporte es un cliente interesado en esa propiedad. Los clientes que te escriben desde tu sitio web o desde un portal se agregan automáticamente a la lista. Los que llegaron por otro lado (una llamada, una visita, una recomendación) los debes agregar tú:
- Entra a la ficha de la propiedad y ve a la pestaña Clientes interesados.
- Da clic en Agregar interesado y elige el contacto.
Actualiza el estatus y los comentarios de cada interesado
Esta es la parte que el propietario realmente lee.
- En Clientes interesados, da clic en los tres puntos del renglón del cliente y elige Editar comentarios.
- En Título elige la opción que describa cómo va el seguimiento con el cliente y en Comentarios escribe qué dijo sobre la propiedad: qué le gustó y qué no tanto.
💡 Tip: escribe los comentarios pensando en que el dueño los va a leer. "No le gustó la distribución de la planta alta" le dice mucho más que "no le interesó", y le da un motivo concreto para decidir si ajusta el precio o hace un cambio.
Crea el reporte de propietario
- Ingresa a la ficha de la propiedad.
- Haz clic en Crear reporte y elige el tipo de reporte que quieras crear: Reporte de propietario o Reporte de propietario con datos de marketing.
Comparte el reporte con el propietario
Los dos reportes se comparten igual. Lo que ves cambia según dónde creaste el reporte: en el navegador o en la app móvil.
Desde el navegador
- Enviar por email: abrirá una nueva ventana para que incluyas el correo del propietario junto a un mensaje y le mandes el reporte.
- Imprimir: podrás imprimirlo o guardarlo en PDF para compartirlo por WhatsApp.
Desde la app móvil
En la app el reporte se comparte con el botón Compartir, arriba a la derecha. Con él puedes enviar el reporte en PDF por WhatsApp, correo o la aplicación que elijas.
