Reportes generales y de actividad

Si quieres saber cuántas visitas, envíos de documentos o citas realizó tu equipo durante un periodo de tiempo, puedes revisarlo en la gráfica de historial de actividad.

Obtén tu reporte

  1. Para generarla, da clic en Más y elige Ver estadísticas. También, puedes seleccionar en el tablero principal Estadísticas.
  2. Aquí elige la estadística Historial de actividades donde verás la cantidad de llamadas, emails, pedidos vía web, visitas, reuniones, recorridos y llamadas entrantes que el equipo realizó.
  3. Podrás filtrar esta información por tiempo y elegir si quieres ver los últimos 30 días, esta semana, la semana pasada o mes en específico. Además, puedes consultar por por sucursal o usuario.

Edita el tipo de actividades

El tipo de actividades puede ser configurado en tu cuenta, para ello dirígete al tablero principal.

  1. Da clic en Configuraciones, selecciona Configuraciones avanzadas y elige Categorías de actividad.
  2. En esta pantalla da clic en el botón Agregar una categoría para añadir una nueva, el botón Editar te permite modificarlas y Eliminar te deja borrar actividades. Por defecto, las categorías que se incluyen son Llamada, Email, Reunión y Pedido vía web, mismas que no podrás editar o eliminar.

Estos reportes te darán una idea de cómo está trabajando tu equipo y cómo los puedes ayudar más.

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