Medir el rendimiento de tu equipo

Una de las ventajas de EasyBroker es que puedes revisar el desempeño de tu equipo y tomar acciones en el momento adecuado. Esta información la obtendrás en las estadísticas que genera la plataforma. Para ello, en el menú principal ve a Más y selecciona Ver estadísticas o directamente da clic en el ícono de Estadísticas.

Utiliza las estadísticas Clientes potenciales, Asignación de clientes potenciales y Clientes potenciales cerrados para medir a tu equipo y el trabajo que hace para cerrar más clientes.

Clientes potenciales

  1. Elige la estadística de Clientes potenciales en la lista de estadísticas, en ella podrás ver la cantidad de clientes potenciales que llegaron durante determinado periodo de tiempo
  2. En la siguiente casilla elige el periodo de tiempo que quieras revisar, puedes elegir los últimos 30 días, esta semana, la semana pasada o un mes en específico. Además, filtra por sucursal (en caso de que la tengas) y por asesor

Asignación de clientes potenciales

  1. Elige la estadística Asignación de clientes potenciales en la lista para ver los clientes potenciales que tiene asignado cada agente y en qué etapa o posibilidad de cierre se encuentra
  2. En la siguiente casilla elige el periodo de tiempo que quieras revisar, puedes elegir los últimos 30 días, esta semana, la semana pasada o un mes en específico. Además, filtra por sucursal (en caso de que la tengas) y por asesor

Clientes potenciales cerrados

  1. Si quieres conocer los cierres que tu equipo ha hecho, elige la estadística Clientes potenciales cerrados.
  2. En la siguiente casilla elige el periodo de tiempo que quieras revisar, puedes elegir los últimos 30 días, esta semana, la semana pasada o un mes en específico. Además, filtra por sucursal (en caso de que la tengas) y por asesor.

Las otras estadísticas te ayudarán a conocer de dónde provienen tus prospectos y si quieres conocer cuántas llamadas, visitas, envíos de información y otras actividades que hizo tu equipo en el mes, dirígete al Historial de actividad.

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