Medir el rendimiento de tu equipo
Una de las ventajas de EasyBroker es que puedes revisar el desempeño de tu equipo y tomar acciones en el momento adecuado. Esta información la obtendrás en las estadísticas que genera la plataforma. Para ello, en el menú principal ve a Más y selecciona Ver estadísticas o directamente da clic en el ícono de Estadísticas.
Utiliza las estadísticas Clientes potenciales, Asignación de clientes potenciales y Clientes potenciales cerrados para medir a tu equipo y el trabajo que hace para cerrar más clientes.
Clientes potenciales
- Elige la estadística de Clientes potenciales en la lista de estadísticas, en ella podrás ver la cantidad de clientes potenciales que llegaron durante determinado periodo de tiempo
- En la siguiente casilla elige el periodo de tiempo que quieras revisar, puedes elegir los últimos 30 días, esta semana, la semana pasada o un mes en específico. Además, filtra por sucursal (en caso de que la tengas) y por asesor
Asignación de clientes potenciales
- Elige la estadística Asignación de clientes potenciales en la lista para ver los clientes potenciales que tiene asignado cada agente y en qué etapa o posibilidad de cierre se encuentra
- En la siguiente casilla elige el periodo de tiempo que quieras revisar, puedes elegir los últimos 30 días, esta semana, la semana pasada o un mes en específico. Además, filtra por sucursal (en caso de que la tengas) y por asesor
Clientes potenciales cerrados
- Si quieres conocer los cierres que tu equipo ha hecho, elige la estadística Clientes potenciales cerrados.
- En la siguiente casilla elige el periodo de tiempo que quieras revisar, puedes elegir los últimos 30 días, esta semana, la semana pasada o un mes en específico. Además, filtra por sucursal (en caso de que la tengas) y por asesor.
Las otras estadísticas te ayudarán a conocer de dónde provienen tus prospectos y si quieres conocer cuántas llamadas, visitas, envíos de información y otras actividades que hizo tu equipo en el mes, dirígete al Historial de actividad.